Em fato relevante comunicado hoje pela Petrobras ao mercado, a estatal informa que “recebeu correspondência da Caixa Econômica Federal (“Caixa”) onde comunica que está estudando a possibilidade de alienar ações de emissão da Petrobras de sua titularidade, tendo formado um sindicato de assessores financeiros e legais para avaliação das alternativas viáveis, não se descartando a hipótese de realização de uma oferta pública secundária de ações (follow on) registrada no Brasil e nos Estados Unidos.
O controle acionário da Petrobras é exercido pela União que detém 50,3% das ações ordinárias (ON). O BNDES é o segundo maior acionista estatal, com 9,9% das ações ON e a BNDESPar tem outros 0,2% das ações ON. A Caixa é o terceiro acionista estatal, com 2,2% do total de ações com direito a voto. São 241.340.371 ações. Com a alta de mais de 3% hoje na abertura do pregão, quando as ações ON saíram por R$ 26,72 por lote de mil, a CEF poderia arrecadar R$ 6,4 bilhões se vendesse 100% da posição. No mercado acredita-se que venda metade. A Caixa tem ainda 0,8% das ações preferenciais (PN), que subiram 3,57% na abertura, a R$ 30,15 por lote de mil.
Dessa forma, segundo a nota da Petrobras, “a Caixa solicita a cooperação da companhia, seus executivos e assessores, para que sejam disponibilizadas as informações e documentos necessários ao estudo em elaboração, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários aplicável. A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta”, conclui a nota.
